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2020年三季度機床工具行業經濟運行情況分析

發布時間:2021-03-18所屬分類:經濟論文瀏覽:1

摘 要: 2020年初暴發的新冠疫情深刻影響著今年我國經濟社會的正常運行,也對機床工具行業帶來前所未有的沖擊。黨和國家英明決策,及時采取果斷有力措施,統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作,全國范圍內疫情迅速得到控制,企業逐步復工復產,生產經營逐月走上正軌

  2020年初暴發的新冠疫情深刻影響著今年我國經濟社會的正常運行,也對機床工具行業帶來前所未有的沖擊。黨和國家英明決策,及時采取果斷有力措施,統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作,全國范圍內疫情迅速得到控制,企業逐步復工復產,生產經營逐月走上正軌。在此期間,機床工具行業的主要經濟指標1、2月份曾大幅下滑,3月后逐月轉好,進入三季度呈現出加速回升態勢。從2020年1~9月的統計數據看,營業收入降幅持續收窄,利潤總額加快增長,金屬加工機床的產量和訂單增速明顯加快。

2020年三季度機床工具行業經濟運行情況分析

  展望全年,隨著政府積極財政政策,以及減稅降費、穩定就業等扶持政策效應的逐步釋放,市場需求將繼續恢復,運行環境不斷改善。但海外疫情仍很嚴重,歐美地區出現二次暴發,國際形勢嚴峻復雜,國內與本行業相關領域的投資仍較乏力,因此,行業運行依然面臨一定的壓力。

  截至2020年9月,我國機床工具行業年營業收入2000萬元以上的規模以上企業(下稱“規上企業”)共5646家,比2019年12月減少64家。這5646家企業在八個分行業的分布是:金屬切削機床824家(占14.6%)、金屬成形機床527家(占9.3%)、工量具及量儀739家(占13.1%)、磨料磨具1969家(占34.9%)、機床功能部件及附件356家(占6.3%)、鑄造機械468家(占8.3%)、木竹材加工機械127家(占2.2%)、其它金屬加工機械636家(占11.3%)。

  一、主要經濟指標完成情況

  1.營業收入

  根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年1~9月累計完成營業收入4725.8億元,同比降低4.4%,降幅較1~6月份收窄3.2個百分點。

  分行業看,金屬切削機床行業1~9月累計完成營業收入718.7億元,同比降低3.9%,降幅較1~6月收窄5.4個百分點;金屬成形機床行業1~9月累計完成營業收入427.3億元,同比降低7.9%,降幅較1~6月收窄3.8個百分點;工量具及量儀行業1~9月累計完成營業收入583.2億元,同比降低9.5%,降幅較1~6月收窄3.1個百分點;磨料磨具行業1~9月累計完成營業收入1717.0億元,同比降低5.0%,降幅較1~6月擴大0.8個百分點。數據顯示,各分行業今年1~9月累計完成營業收入仍同比降低,除磨料磨具外其他行業的降幅比1~6月均明顯收窄。

  2020年1~9月機床工具行業營業收入完成及同比變動情況詳見圖1。由圖可見,營業收入的同比降幅呈持續收窄趨勢。

  圖2為2020年1~9月份營業收入同比變化與2019年及2018年主營業務收入同比變化的對比。由圖可見,2018年全年保持了同比增長,2019年除1~3月、1~4月為同比增長之外,其余各月均為累計同比降低。2020年1~9月營業收入同比變化曲線雖仍處于同比下降區間,但降幅收窄趨勢明顯。

  中國機床工具工業協會重點聯系企業2020年1~9月累計完成營業收入同比降低3.3%,降幅較1~6月收窄8.2個百分點。

  分行業看,金屬切削機床行業1~9月累計完成營業收入同比增長3.3%,1~6月為同比降低6.2%;金屬成形機床行業累計完成營業收入同比降低13.2%,降幅較1~6月收窄8.4個百分點;工量具行業累計完成營業收入同比降低5.8%,降幅較1~6月收窄7個百分點;磨料磨具行業累計完成營業收入同比降低10.6%,降幅較1~6月收窄5.8個百分點。

  協會重點聯系企業與國統局數據均顯示,1~9月營業收入同比水平明顯優于1~6月。特別值得注意的是,重點聯系企業中金屬切削機床行業1~9月營業收入已經實現了同比增長。

  2.利潤總額

  根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年1~9月累計實現利潤總額284.9億元,同比增長8.0%,1~6月為同比降低2.5%。

  分行業看,金屬切削機床行業1~9月累計實現利潤總額31.9億元,同比增長107.8%,增幅較1~6月擴大55.4個百分點;金屬成形機床行業1~9月累計實現利潤總額21.3億元,同比增長1.0%,1~6月為同比降低16.7%;工量具及量儀行業1~9月累計實現利潤總額51.4億元,同比增長3.0%,1~6月為同比降低3.0%;磨料磨具行業1~9月累計實現利潤總額98.0億元,同比降低2.3%,較1~6月降幅收窄5.1個百分點。數據顯示,上述各行業1~9月累計實現利潤總額同比情況,均較1~6月有明顯改善。

  2020年1~9月機床工具行業實現利潤總額及同比增長情況詳見圖3。

  圖4為2020年1~9月份機床工具行業利潤總額同比變化與2019、2018兩年利潤總額同比變化的對比。由圖可見,2018年全年各月利潤總額累計同比始終保持增長,2019年各月利潤總額累計同比均為降低。2020年1~7月之前,各月累計實現利潤總額仍同比降低,但降幅逐月明顯收窄,1~8月和1~9月則已變為同比增長。

  協會重點聯系企業2020年1~9月累計實現利潤總額同比增長11.7%,1~6月為同比降低31.7%。其中,金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比增長195.6%,1~6月為微盈0.1億元;金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低43.6%,降幅較1~6月收窄12.2個百分點;工量具行業累計實現利潤總額同比增長25.2%,增幅較1~6月擴大6.2個百分點;磨料磨具行業累計實現利潤總額同比降低40.9%,降幅較1~6月收窄4.3個百分點。

  協會重點聯系企業和國統局的利潤總額同比變動趨勢總體上相同,金屬切削機床行業自1~6月實現盈利后,盈利水平進一步大幅上升。其他行業實現利潤總額與1~6月相比,或同比增幅擴大或同比降幅收窄,盈利狀況也都得到改善。

  3.虧損企業比例

  根據國統局規上企業統計數據,2020年1~9月機床工具行業虧損企業1135家,虧損面為20.1%,比1~6月收窄4.0個百分點。其中,金屬成形機床行業虧損面最大,為26.6%,比1~6月收窄5.7個百分點;金屬切削機床行業虧損面為25.5%,比1~6月收窄5.5個百分點;工量具及量儀行業虧損面為15.0%,比1~6月收窄3.3個百分點;磨料磨具行業虧損面為19.0%,比1~6月收窄3.4個百分點。以上各分行業虧損面均比今年1~6月明顯收窄。與1~6月相同,金屬成形機床虧損面仍居第一位。

  2020年1~9月,協會重點聯系企業中虧損企業占比為32.6%,較1~6月收窄1.8個百分點。其中,金屬切削機床行業虧損面最大,為39.5%,較1~6月收窄0.3個百分點;金屬成形機床行業虧損面為33.3%,較1-6月收窄3.7個百分點;工量具行業虧損面為20.6%,較1~6月收窄4.4個百分點;磨料磨具行業虧損面為27.3%,較1~6月擴大5.6個百分點。

  國統局數據和協會重點聯系企業虧損面數據有一定差異,但均可看出,機床工具行業及其多數分行業1~9月虧損面較1~6月明顯收窄。

  4.金屬切削機床和金屬成形機床產量

  根據國統局規上企業統計數據,2020年1~9月累計,金屬切削機床產量32.0萬臺,同比降低2.6%,降幅較1~6月收窄5.3個百分點,其中數控金屬切削機床產量13.0萬臺,同比增長2.4%,1~6月為降低10.7%;金屬成形機床產量14.2萬臺,同比降低8.5%,降幅較1~6月收窄18.6個百分點,其中數控金屬成形機床產量1.2萬臺,同比降低16.6%,降幅較1~6月收窄6.6個百分點。由上可見,1~9月機床產量同比情況明顯好于上半年。其中金屬切削機床產量已經接近去年同期水平,數控金屬切削機床產量已超過去年同期。圖5為國統局機床工具行業金屬加工機床產量變動情況。

  圖6為2020年1~9月金屬切削機床累計產量同比變化與2019、2018兩年累計產量同比變化的對比。由圖可見,2018年金屬切削機床產量累計同比全年始終為同比增長。2019年除1~3月累計同比增長外,其他各月累計同比均為降低,且降低幅度呈逐月加大趨勢。2020年1~9月金屬切削機床產量雖仍同比降低,但降幅逐月收窄。

  圖7為2020年1~9月金屬成形機床累計產量同比變化與2019、2018兩年累計產量同比變化的對比。2018年金屬成形機床產量累計同比自1~3月后就已經進入下行區間,2019年延續了上年下行趨勢。2020年1~9月累計產量始終為同比下降,其中5月前降幅逐月收窄,6月之后出現了降幅波動。

  協會重點聯系企業2020年1~9月累計,金屬切削機床產量同比增長7.2%,1~6月為同比下降2.5%;金屬成形機床產量同比下降4.0%,較1~6月降幅收窄9.8個百分點。大體上與國統局數據變化趨勢一致。

  5.金屬加工機床訂單情況

  根據協會對重點聯系企業金屬加工機床訂單情況的統計,2020年1~9月,金屬加工機床新增訂單同比增長14.1%,較1~6月增幅擴大6.1個百分點;9月末在手訂單同比增長8.2%,6月末在手訂單為同比下降1.5%。其中,金屬切削機床新增訂單同比增長14.4%,較1~6月增幅擴大2.5個百分點;9月末在手訂單同比增長13.2%,較6月末增幅擴大2.5個百分點。金屬成形機床新增訂單同比增長13.5%,1~6月為同比下降0.2%;9月末在手訂單同比下降3.3%,較6月末降幅收窄22.6個百分點。兩個分行業的新增訂單和在手訂單情況均明顯好于上半年。

  6.產成品存貨

  根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年9月末產成品存貨同比增長0.2%,增幅較6月末減小3.6個百分點。其中,金屬切削機床行業產成品存貨同比降低9.4%,降幅較6月末加大6.6個百分點;金屬成形機床行業產成品存貨同比增長12.3%,增幅較6月末加大0.2個百分點;工量具及量儀行業產成品存貨同比降低0.4%,降幅較6月末減小0.7個百分點;磨料磨具行業產成品存貨同比增長10.8%,增幅較6月末減小8.9個百分點。

  協會重點聯系企業2020年9月末產成品存貨同比增長4.1%,比今年6月末增幅減少3.9個百分點。其中,金屬切削機床同比增長7.4%,金屬成形機床同比增長5.6%,工量具產成品存貨同比降低2.5%,磨料磨具行業產成品存貨同比增長2.2%。

  機床工具行業整體上,國統局和協會重點聯系企業產成品存貨同比變化趨勢均是增幅減小,但各分行業情況有所差異。

  二、進出口情況

  1.總體情況

  隨著系列穩外貿政策措施效應的持續釋放,三季度我國機床工具進出口延續3月份以來逐步回穩趨勢,降幅逐月收窄。根據中國海關數據,2020年1~9月機床工具進出口總額190.2億美元,同比下降9.1%,降幅較1~6月收窄3.2個百分點。其中,進口88.6億美元,同比下降13.8%,降幅較1~6月收窄3.1個百分點;出口101.6億美元,同比下降4.6%,降幅較1~6月收窄4.3個百分點。

  2020年1~9月份機床工具產品進口和出口情況分別見圖8、圖9。由圖可見,三季度以來,出口恢復速度快于進口。

  2020年1~9月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢,貿易順差為13.0億美元。呈現貿易順差的有金屬成形機床(0.7億)、木工機床(10.5億美元)、切削刀具(9.7億美元)、磨具磨料(13.2億美元)。金屬切削機床仍為逆差(17.1億美元)。

  表1為2020年1~9月主要產品類別進出口情況。由表可見,在進口結構方面,金屬成形機床下降幅度最大,同比下降達33.7%。金屬切削機床同比下降18.4%,下降趨勢也較顯著。在出口結構方面,金屬成形機床下降幅度也最大,同比下降21.8%。金屬切削機床同比下降8.7%。需說明的是,本期數控裝置的復進口金額比例較大,表中進口金額和同比值為剔除復進口后的數值,相應出口金額和同比增幅也包含復進口成分,因沒有確切數據故未做剔除。

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